Анимационный фильм по вселенной Керберос сага.
Действия происходят в Токио в альтернативном прошлом. Во Второй Мировой Войне Япония потерпела поражение не от Союзников, а от Нацистской Германии, вышедшей из войны победительницей. Население, вдохновляемое левыми экстремистами, проводит масштабные акции протеста, сопровождаемые массовыми беспорядками, с которыми стандартная полиция справиться не в состоянии. В ответ правительство создаёт автономные полицейские спецподразделения, в том числе отряд бронепехоты 'Церберы'. Небольшие, но превосходно экипированные группы 'Церберов' вмешиваются лишь в случаях крайней необходимости, когда сил обычной полиции становится недостаточно.
Когда на очередной демонстрации против полиции выступили члены повстанческой организации 'Секта', командование 'Церберов' отправило один из своих отрядов на преследование повстанцев.
Во время спецоперации Кадзуки Фусэ, член одного из отделений 'Церберов', встречает молодую девушку - курьера 'Секты', которая взрывает себя у него на глазах только для того, чтобы не попасть под арест. Эта смерть порождает у него тяжёлую психологическую травму, но кроме того взрыв наносит значительный ущерб городу и, так как отряд действовал нелегально, этот провал ставит под угрозу само существование 'Церберов'. Вскоре Фусэ, казалось бы, случайно знакомится с девушкой, представившейся старшей сестрой погибшей - Кэй, и у них начинается роман, но истинность их чувств так и не будет открыта:
Амбиции стандартной и Столичной ('Церберы') полиции, интриги полицейских чинов, инструментом которых становятся Кэй и Фусэ, наконец проявляют всю глубину пропасти между сотрудниками силовых ведомств и людьми, далёкими от спецслужб.